Sinkronizacija

Za prijenos računa u ERP koriste se već dvije spomenute metode – metoda za dohvat podataka o dobavljačima i metoda za unos računa. Kako bi korisnik započeo sinkronizaciju računa s ERP-om, potrebno je kliknuTI na tab „Sinkronizacija“ na glavnom pregledu računa.

 

 

Nakon klika na navedeni tab, otvaraju se 2 nova stupca: U prvom stupcu liste računa na kartici “Sinkronizacija” nalazi se odabir računa za sinkronizaciju prikazan “kvačicama” ili praznim poljem.

Da bi korisnik pripremio neki račun za sinkronizaciju (odabrao jedan ili više računa za sinkronizaciju), potrebno je kliknuti na kvačicu pored pojedinog računa.

Računi označeni kvačicom pune boje su označeni za sinkronizaciju, označeni “praznom” kvačicom se izostavljaju prilikom sinkronizacije.

Računi koji nemaju niti jednu kvačicu su već sinkronizirani računi (i oni će kao takvi poprimiti status „Poslan u ERP“). Klikom na gumb “Sinkronizacija”, vrši se sinkronizacija svakog od odabranih računa.

Tijekom sinkronizacije, postoji mogućnost da se, za istoi OIB dobavljača iz Ensolve, u vanjskom sustavu nalazi više od jednog dobavljača. U tom slučaju se prikazuje skočni prozor odabira dobavljača iz vanjskog sustava.